十全县举人陈青云（吴孟达 饰）九岁儿子陈文杰（曹骏 饰）进京赶考，却不料聪明绝顶的陈文杰以一副绝对博得乾隆（李志舆 饰）钦点的新科状元称号，奉命回十全县担当县太爷一职，路上更是结识了日后和自己出生入死

2002年冬天，毗邻中国边境城市满城的俄罗斯阿尔塔州发生了多起杀人案及一桩跨国军火走私，一连串承德案件将中俄警方联系到一起。由满城公安局副局长黄剑虹、刑警队队长铁河、侦察员王小海和翻译邬娜四人组成的中