1952年，在板门店谈判中，L高地的归属直接影响到停火线的划定，南北双方为了获得更有利的战果，围绕L高地展开了新一轮血腥的争夺。此时，在前线的韩方鳄鱼中队队长被自己人的手枪击毙，同时北方人民军军人的家

面貌清秀的宋志元（姜东元 饰）是来自朝鲜的谍报人员，在代号441的老间谍影子的带领下，他们闯入首尔一幢公寓，刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间，他们遭遇韩国安全部门的追捕，一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃

在社团前途一片大好的姜培（苏志燮 饰）却有一个想要成为演员的想法，这个念头也让他日渐想摆脱社团黑暗的日子。动作明星苏达（姜志焕 饰）总是在电影里扮演流氓，厌倦虚构的情节的他总希望成为真正身手厉害的人物