汽车人和霸天虎的战斗绵亘了几个世纪都未曾结束，而他们的后代——巨无霸和原始兽，更将新一轮的战斗推向了史前时代。在寻找新能源的途中，霸王龙（David Kaye 配音）指挥原始兽通过时空跳跃来到史前地球，而巨无霸也在擎天圣（Garry Chalk 配音）的带领下尾随而至。双方的拉锯战仍在继续，不久连早已盘踞在该星球的外星人沃克人也卷入其中。而穿越时空者身上承载的未来的信息，让外星人大为惊恐，由此使得战斗更加激烈。在此之后，霸王龙发现了汽车人留在地球的战舰方舟号，为了改变霸天虎战败的历史，他们试图摧毁处在沉睡

詹妮弗和梅格·斯威夫特是一对姐妹，尽管相隔数小时，却依然亲密无间。詹妮弗住在盐湖城，经营着她与已故丈夫共同创办的一家生意兴隆的餐厅，并抚养着十几岁的儿子西蒙。梅格则留在她们的家乡黑泽尔伍德，帮助父母经