在边境城市圣帕布罗，为一年一度的“墨西哥嘉年华”做准备，加金到来了：强硬，神秘和简洁。他的任务是：找到同样神秘的弗兰克雨果，显然是为了报复；还是敲诈？FBI探员雷茨也在追捕难以捉摸的雨果。镇上的每个人

由于天国信使的差错，拳击手乔·彭德尔顿在一场飞机事故中，灵魂被过早地抽离了身体。等他跟随信使来到天国时，发现是一场乌龙，终于得以重返人间，然而他的身体已经被火化了…

杰瑞（瑙玛·希拉 饰）和泰德（切斯特·莫里斯 饰）彼此相爱，与此同时，保罗（康拉德·纳格尔 饰）也深深的爱慕着杰瑞。