淦天雷、熊国良、杨晓蕾曾是警校的铁三角。淦天雷为帮杨晓蕾解围打架伤人受到处分，离开警校后南下讨生活，被凯撒集团年轻骨干车厘子相中，带进集团。淦天雷遇到警方卧底石小海（海叔），受其点化，成为邰勇峰的线人

“牧哥儿，要老婆不？开金口就送来。” 现代工程师徐牧穿成市井无赖，遇逃难富家女。乱世之中，他刀弓仗马，誓要护家人活下去。

在鱼龙混杂的广州府生存从来不是一件容易的事。 为了不被黑暗势力义安帮欺压，方世玉与前明遗孤洪熙官、落魄书生胡惠乾结为兄弟，三个少年满怀一腔热血，自此踏上江湖路，行侠仗义。 在三合会话事人蔡九仪的庇护下，三人凭着自己拳头打下一片天，引起了地头蛇义安帮老大雷老虎的记恨。两帮人马针锋相对。 然而在劫雷老虎之女雷婷婷嫁妆时，方世玉被叛逆的雷大小姐看上。原本就有英雄梦的少女被方世玉打败后，对他一见倾心，要跟他行走江湖，却没想到自己的一时玩闹之举惹下了弥天大祸。 眼见三合会渐渐做大，广州知府为维持黑白两道平衡，与雷老

摇滚音乐人潘易为了追逐心中梦想离家闯荡，成名后被小人设计陷害，无奈返回老家向父亲潘炳业寻求经济帮助。潘炳业不愿坚持了一辈子的皮影戏没落，将钱拿去办皮影学校却被骗。父子二人在潘易女友兼经纪人白珍妮的帮助

该剧是根据宁津县已故作家郭澄清的著名长篇小说《大刀记》改编的。《大刀记》是我国唯一一部描绘鲁西北平原地区抗日战争的长篇小说，也是“文化大革命”时期出版并广泛流传至今的唯一一部抗日题材的文学作品，它体现