一个年轻的聋哑男孩(Danny Murphy饰)与一名逃到他们家农场废弃谷仓避难的的刑事逃意外成为朋友，当两人关系进一步加深、当局调查接近后，男孩需要决定是继续拥护他还是站在正义这一边。

故事发生在印度孟买，六年前，从事贸易工作的迈克（杰瑞米·西斯托 Jeremy Sisto）突然得知妻子玛丽娅（莎拉·韦恩·卡丽丝 Sarah Wayne Callies 饰）怀孕的消息。在人生最幸福的时刻，他决定定居印度，婚后不久儿子奥利弗（洛根·克里伦 Logan Creran 饰）和女儿露西（索菲亚·罗新斯基 Sofia Rosinsky 饰）接连降生。但是一次意外车祸让玛丽娅不得不在两个孩子之间做出抉择，她也由此痛失爱子。此后的岁月里，玛丽娅始终沉浸在深深的自责之中无法自拔，绝望促使她饮药自尽。从昏

三十而立的丹尼尔是电视台著名主持人，有自己的品牌节目，事业飞黄腾达。然而谁也不知道他一直沉浸在深深的抑郁中。在某次直播过程中他恐慌发作，从此一蹶不振。直到一个19岁男孩出现在他的生命中。这个叫亚历山大

幼时丧母的爱莉克丝，她意外发现一个能唤醒午夜凶灵的邪恶游戏。最邪恶的凶灵正一步步伺机逼近。幼时丧母的爱莉克丝与久病的奶奶安娜同住，某日奶奶请爱莉克丝去阁楼帮忙拿一面复古镜子，却让她意外发现一个能唤醒午